Bỏ qua

Nhập danh mục khách hàng bằng file excel

Nếu đã có sẵn danh sách khách hàng, bạn có thể nhập toàn bộ danh mục khách hàng vào phần mềm Phần mềm bằng file Excel thay vì tạo từng khách hàng thủ công.

  • Bước 1: Đăng nhập Phần mềm, vào menu Quản Lý → Quản Lý Hệ Thống

  • Bước 2: Chọn mục Nhập từ Excel → Danh mục khách hàng

  • Bước 3:

    • Bước 3.1: Click vào chữ tại đây để tải file KhachHang.xls về máy tính

    • Bước 3.2: Mở file vừa được tải về (nhớ chọn YES khi hiện cửa sổ truy vấn)

    A screenshot of a computer Description automatically generated

Chú giải các cột quan trọng:

  • Cột Ho và cột Ten là bắt buộc. Các cột khác có thể để trống.

  • Cột NgaySinh có định dạng như sau: ngày/tháng. Ví dụ: Khách hàng sinh ngày 15 tháng 9 thì cột NgaySinh = 15/9.

  • Nếu cột NhaCungCap và cột KhachHang để trống hoặc = Không, mặc định lưu vào hệ thống Cột KhachHang = Có.

  • Khi cột KhachHang = Không thì không nhập giá trị vào cột ChoNo và cột DuocMuaGiaSi.

  • Cột NoToiDa để trống hoặc cho giá trị = 0 để cho phép nợ không giới hạn khi cột ChoNo = Có.

  • Cột MaKhachHang là do hệ thống quản lý. Để trống cột này để thêm mới khách hàng. Khi thay đổi thông tin khách hàng, không thay đổi giá trị của cột MaKhachHang.

  • Cột NhomKH nếu có nhiều nhóm khách hàng sử dụng phím tắt Alt + Enter để nhập mỗi nhóm khách hàng 1 dòng.

  • Bước 4:

    • Bước 4.1: Sau khi lưu lại thông tin đã nhập trên Excel, vào lại phần mềm (tại trang Nhập từ Excel) → bấm nút Chọn để tìm và tải file Excel lên phần mềm

    • Bước 4.2: File tải lên thành công sẽ như hình dưới đây

  • Bước 5: Vào thẻ Quản lý → Quản lý khách hàng để kiểm tra lại thông tin vừa tải lên